Nền tảng giao dịch là gì?
Nền tảng giao dịch là một hệ thống phần mềm được sử dụng để giao dịch chứng khoán. Nó cho phép các nhà đầu tư mở, đóng và quản lý các vị thế thị trường trực tuyến thông qua một trung gian tài chính, chẳng hạn như một nhà môi giới trực tuyến.
Các nền tảng giao dịch trực tuyến thường được các nhà môi giới cung cấp miễn phí hoặc chiết khấu để đổi lấy việc duy trì tài khoản được nạp tiền và/hoặc thực hiện một số lượng giao dịch nhất định mỗi tháng. Các nền tảng giao dịch tốt nhất cung cấp sự kết hợp của các tính năng mạnh mẽ và mức phí thấp.
Điểm chính
- Nền tảng giao dịch là hệ thống phần mềm được sử dụng để thực hiện và quản lý các vị thế thị trường.
- Các nền tảng giao dịch có thể cung cấp một giao diện dễ sử dụng với các màn hình nhập lệnh cơ bản cho các nhà đầu tư mới bắt đầu.
- Họ cũng có thể cung cấp các công cụ tinh vi hơn như báo giá phát trực tuyến theo thời gian thực, công cụ biểu đồ nâng cao, nguồn cấp tin tức trực tiếp, tài nguyên giáo dục và quyền truy cập vào nghiên cứu độc quyền.
- Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét các khoản phí và tính năng khi so sánh các nền tảng giao dịch.
- Interactive Brokers được đánh giá cao như một nền tảng giao dịch/nhà môi giới trực tuyến dành cho các nhà giao dịch cao cấp.
Tìm hiểu các nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch là một hệ thống phần mềm được cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân bởi một số tổ chức tài chính, chẳng hạn như công ty môi giới và ngân hàng. Về cơ bản, nền tảng giao dịch cho phép nhà đầu tư và nhà giao dịch thực hiện giao dịch và theo dõi tài khoản của họ.
Thông thường, các nền tảng giao dịch bao gồm các tính năng khác giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư. Các tính năng này có thể bao gồm báo giá theo thời gian thực, biểu đồ tương tác và một loạt công cụ biểu đồ, nguồn cấp tin tức trực tuyến và nghiên cứu cao cấp. Các nền tảng cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các thị trường cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ , quyền chọn hoặc thị trường tương lai .
Có hai loại nền tảng giao dịch: nền tảng thương mại và nền tảng độc quyền. Nền tảng thương mại được thiết kế cho thương nhân trong ngày và nhà đầu tư bán lẻ. Chúng được đặc trưng bởi tính dễ sử dụng và một loạt các tính năng hữu ích, chẳng hạn như báo giá theo thời gian thực, nguồn cấp tin tức quốc tế, biểu đồ trực tiếp, tương tác, nội dung giáo dục và công cụ nghiên cứu.
Mặt khác, nền tảng độc quyền là nền tảng tùy chỉnh được phát triển bởi các công ty môi giới lớn và các tổ chức tài chính khác cho các hoạt động giao dịch của riêng họ. Đây không phải là có sẵn cho công chúng.
Năm 2020, Charles Schwab chính thức mua lại TD Ameritrade với giá khoảng 22 tỷ USD. Việc mua lại dẫn đến tài sản của khách hàng trị giá hơn 6 nghìn tỷ đô la và khoảng 28 triệu tài khoản môi giới.1
Cân nhắc đặc biệt
Đặc trưng
Khi chọn một nền tảng giao dịch, các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét liệu các tính năng được cung cấp có đáp ứng nhu cầu giao dịch của họ hay không. Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn khác có thể yêu cầu các tính năng như báo giá Cấp 2 và quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường như mức giá, quy mô lệnh và khối lượng để hỗ trợ họ định thời gian đặt lệnh.
Họ có thể cần các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ trực tiếp với một loạt các chỉ báo kỹ thuật. Các nhà giao dịch quyền chọn có thể cần các công cụ được thiết kế đặc biệt để giúp họ nghiên cứu, phân tích và thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình.
Phí
Phí cũng rất quan trọng để xem xét khi lựa chọn một nền tảng giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch sử dụng quy mô lớn như một chiến lược giao dịch sẽ bị thu hút bởi các nền tảng có mức phí thấp. Nói chung, mức phí thấp hơn luôn được ưu tiên hơn nhưng có thể phải cân nhắc sự đánh đổi. Ví dụ: phí thấp có thể không có lợi nếu chúng dẫn đến ít tính năng hơn hoặc kém hiệu quả hơn.
Các nhà cung cấp
Một số nền tảng giao dịch không được kết nối với một trung gian hoặc nhà môi giới cụ thể. Ngược lại, các nền tảng giao dịch khác chỉ khả dụng khi bạn làm việc với một bên trung gian hoặc nhà môi giới cụ thể. Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận danh tiếng của bên trung gian hoặc nhà môi giới trước khi cam kết sử dụng một nền tảng giao dịch cụ thể để thực hiện giao dịch và quản lý tài khoản của mình. Hãy chắc chắn rằng một nhà cung cấp đứng sau tất cả những gì mà một nền tảng cung cấp.
Yêu cầu
Cuối cùng, các nền tảng giao dịch có thể có các yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng trước khi bạn có thể mở tài khoản và/hoặc giao dịch. Ví dụ: các nền tảng giao dịch trong ngày có thể yêu cầu các nhà giao dịch phải có ít nhất 25.000 đô la vốn chủ sở hữu trong tài khoản của họ và được chấp thuận cho giao dịch ký quỹ . Các nền tảng quyền chọn có thể yêu cầu các nhà giao dịch phải được chấp thuận giao dịch các loại quyền chọn khác nhau trước khi họ có thể sử dụng nền tảng giao dịch.
Nền tảng giao dịch phổ biến
Có hàng trăm—nếu không muốn nói là hàng nghìn—nền tảng giao dịch khác nhau, bao gồm bốn tùy chọn phổ biến sau:
- Interactive Broker (IB) : Nhà môi giới tương tác (IB) là nền tảng giao dịch phổ biến nhất dành cho các chuyên gia, với mức phí thấp và khả năng tiếp cận các thị trường trên khắp thế giới.
- TradeStation : TradeStation là một nền tảng giao dịch phổ biến dành cho các nhà giao dịch theo thuật toán, những người thích thực hiện các chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng các tập lệnh tự động được phát triển bằng EasyLanguage.
- TD Ameritrade : TD Ameritrade là một nhà môi giới phổ biến cho cả thương nhân và nhà đầu tư, đặc biệt là sau khi mua lại Thinkorswim.
- Robinhood : Robinhood là một nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng nhắm mục tiêu đến thế hệ thiên niên kỷ. Nó bắt đầu như một ứng dụng dành cho thiết bị di động và giờ đây cũng có giao diện web. Nền tảng kiếm tiền từ một số nguồn , từ tiền lãi trên tiền mặt trong tài khoản của nó đến luồng lệnh bán cho các công ty môi giới lớn.
Nền tảng phổ biến nhất đối với nhiều người tham gia thị trường ngoại hối (ngoại hối) là MetaTrader, một nền tảng giao dịch có giao diện với nhiều nhà môi giới khác nhau. Ngôn ngữ kịch bản MQL của nó đã trở thành một công cụ phổ biến cho những người muốn tự động hóa giao dịch tiền tệ của họ.
Nền tảng giao dịch là gì?
Về cơ bản, nền tảng giao dịch là một hệ thống phần mềm thường được cung cấp thông qua môi giới hoặc tổ chức tài chính khác cho phép bạn tự giao dịch trực tuyến. Một nền tảng giao dịch cung cấp cho các nhà đầu tư một giao diện trực tuyến thông qua đó họ có thể tiếp cận các thị trường khác nhau, thực hiện giao dịch, theo dõi các vị thế và quản lý tài khoản của mình.
Các nền tảng giao dịch cũng có thể cung cấp một số tính năng khác. Nói chung, chúng bao gồm báo giá theo thời gian thực, nguồn cấp tin tức tài chính và kinh doanh trực tiếp, quyền truy cập tức thì vào vô số dữ liệu tài chính trực tuyến và lịch sử, công cụ phân tích kỹ thuật, nghiên cứu đầu tư và tài nguyên giáo dục.
Có nền tảng giao dịch tốt cho người mới bắt đầu giao dịch không?
E*Trade và TD Ameritrade là những lựa chọn mà những người mới bắt đầu có thể muốn xem xét. TD Ameritrade có các tài nguyên giáo dục tuyệt vời có thể giúp các nhà giao dịch mới hiểu thị trường và trở nên thoải mái hơn với giao dịch trước khi thực sự đặt giao dịch. Giao diện thân thiện với người dùng của E*Trade có thể loại bỏ sự thất vọng mà người mới bắt đầu có thể gặp phải khi cố gắng điều hướng một nền tảng giao dịch.
Nhà giao dịch trong ngày là gì?
Nhà giao dịch trong ngày là nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, hiếm khi (nếu có) giữ một vị thế qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày cố gắng tận dụng các biến động giá trong ngày và sự thiếu hiệu quả của thị trường để kiếm tiền. Họ có xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật để giúp họ xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường. Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự tập trung, cống hiến và kỷ luật.
Nguồn từ https://www.investopedia.com/terms/t/trading-platform.asp I Hiệu đính bởi Alex
